联创光电拟4.68亿收购汉恩互联65%股权

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在停牌3个月后，联创光电终于披露了详细的M&A计划。该公司计划以4.68亿元人民币收购知名的汉恩互联网公司65%的股权。如果收购成功，公司将进入全息多媒体数字互动领域。该公司的股票将继续停牌。

联创光电今天宣布，计划通过发行股票和支付现金的方式，以4.68亿元的价格收购由范元、伊娃和彭兆元持有的汉恩互联65%的股权。其中，65%的交易对价以股份支付，其余35%以现金支付。

根据该计划，在发行股票收购资产方面，发行股票的价格为每股12.75元，发行股票的数量估计为2385.88万股。剩下的1.638亿元将以现金支付，现金来自之前筹集的资金。

同时，联创光电还计划以每股12.75元的价格向公司实际控制人邓开元发行3670.59万股股票，并筹集4.68亿元配套资金。扣除发行费用后，将用于全息音乐会运营项目、景区全息体验馆建设运营项目及补充营运资金。

数据显示，汉恩互联网是全息多媒体数字互动展示内容和移动开发运营服务的综合服务商。它已深入数字营销领域多年，在中国是该领域品牌知名度较高的早期企业。本次交易中，公司100%股权的预计价值为7.2亿元，预计增值率为318.73%。

对于未来业绩，交易对手承诺扣除2016年至2018年汉恩互联网净利润不低于5500万元、6600万元和7600万元。同时，交易对手范元、长荣和凯亚投资承诺，如果汉恩互联网在绩效承诺期内每年的绩效达到标准，其持有的上市公司股份将分批解锁，解锁进度不得先于绩效承诺的完成进度。

对于这笔交易，联创光电表示，将在原有led业务和有线业务的基础上，增加全息多媒体数字互动显示和移动开发运营服务。努力构建传统产业和新兴产业多元化发展格局，初步实现多轮驱动的公司战略发展目标。

在该计划中，交易双方还就汉恩互联网剩余35%股权的预期交易达成一致。根据协议，上市公司将收购汉恩互联网剩余35%的股份，前提是业绩承诺和期末减值测试已完成，且相关的补偿安排已完全实现(如涉及)，且上市公司满意。收购价格基于“不低于当时同行业上市公司资产收购平均市盈率倍数”的基本原则，最终价格由双方协商确定。

联创光电还宣布，公司决定终止始于2015年4月的固定收益计划。关于终止原因，公司表示，自2015年下半年以来，资本市场波动较大，固定增长未能按计划推进。董事会决定不执行该计划，并终止相关决议。

根据当时的公告，联创光电拟增资约8 . 51亿元，用于投资红外焦平面探测器芯片产业化项目，扣除发行费用后，增加控股子公司实施空航天导航专用电缆项目、o2o营销渠道建设项目的资金，偿还银行贷款，补充营运资金。