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[机构解释]

[参见平] 1 .公司拟发行的优先股总数不超过3000万股,募集资金总额不超过30亿元,用于偿还公司债务(4亿)和补充营运资金(26亿)。第一至第五计息年度优先股的票面股息率由股东大会授权的董事会根据国家政策、市场情况、公司具体情况和发行时投资者的要求,经公司与保荐人(主承销商)协商确定。

2.公司长期贷款余额为57.83亿元,其中信托贷款等部分贷款利率较高(7.8%-8.5%)。非公开发行优先股有望降低融资成本,补充日常营运资金需求,降低负债水平,但对普通股东权益影响不大。

(山东申光金融研究所)

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标题:北京城建:非公开发行优先股预案

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