交易对象材料缺失致重组终止 赤峰黄金高估值收购告败

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缺乏交易材料导致重组终止。赤峰黄金的高估值收购被击败

实习记者谢北京报道

2015年12月30日，赤峰黄金的投资者还没有等到公司回复上海证券交易所的询证函，但提前发出了终止重大资产重组的通知。

2015年12月14日，赤峰黄金宣布收购威海怡和，并计划以8.1亿元人民币收购威海怡和在军事领域的100%股权，因为《21世纪经济报道》在计划中预先独家收购了目标股权和目标估值。上个月增长了近一倍，目标绩效承诺面临挑战。(详见本报2015年12月16日第14版，“赤峰黄金8.1亿的跨境并购:目标估值在3月份几乎翻了三倍。”,

12月24日，赤峰黄金收到上海证券交易所关于此次重组交易的询证函。

12月30日，赤峰黄金发出终止通知，称:由于交易对手无法在短时间内提供回复上交所询证函所需的部分支持材料，经过反复协商，各方未能达成一致，公司董事会决定终止此次重大资产重组。

“关于对方不能提供的这部分证明材料指的是哪一些？我们会在日后的相关公告中披露详情。”12月31日，赤峰黄金秘书长周在接受《21世纪经济报道》采访时表示。

“公司现已终止此次重组，并将严格按照监管部门的要求披露信息。如有必要进一步披露与本次重组相关的信息，公司将首次配合披露相关信息。”周对说道。

在上海证券交易所向赤峰黄金发出的询证函中，主要有五个方面的信息未披露，共计16个问题。

主要包括本次重组可能存在的主要风险、交易安排、标的资产的财务状况、标的资产的行业状况和标的资格。

此次重组的主要风险中，上交所关注的信息是，赤峰黄金董事长赵、办公室主任王守武、黄金冶炼团队成员任于2014年或2015年收购了威海怡和的股权。

上海证券交易所问:“王守武和任是否为上市公司实际控制人赵持有威海怡和股份？上述三家公司在转让目标公司威海怡和的股权时，是否有向上市公司注资的相关承诺？”

此外，本次交易对手罗长顺担任吉林浩丰投资和吉林浩丰小额信贷的董事，持有吉林浩丰电气和吉林浩丰小额信贷10%的股权；上市公司实际控制人赵，持有吉林瀚峰投资97.50%的股份和吉林瀚峰矿业科技57.75%的股份。

因此，上海证券交易所还询问了罗长顺与赵之间是否存在关系和一致行动，以及罗长顺是否为赵持有标的公司的股份。

本次交易安排中，根据草案披露，上市公司将向王守武支付股权转让价款3336万元，向任支付股权转让价款1936.97万元至赵个人银行账户，作为上述转让方根据《利润补偿协议》履行补偿义务的担保。询证函称:“请贵公司补充向上市公司的实际控制人而非上市公司披露支付绩效补偿金的原因。”

至于交易的主体资格，根据原草案，主体资产的主营业务属于军工行业。上海证券交易所询问标的资格:“标的资产是否有《武器装备科研生产许可证目录》所列产品，生产许可证目录以外的产品是否必须具备军品生产经营所需的相关资格。”

根据上海证券交易所的上述询证函，赤峰黄金需要针对上述问题补充报告，并在2015年12月28日前以书面形式予以回复和披露。

2015年12月29日，公司发出通知称，询价信中要求的独立财务顾问相关审计意见必须履行内部审计程序，尚未完成，因此公司无法在规定时间内完成回复工作。公司将把回复文件的提交推迟到12月30日。

2015年12月30日，赤峰黄金宣布本次重大资产重组终止，股东大会取消。此时，赤峰黄金尚未宣布对上海证券交易所询证函的回复。

“据我所知，上市公司对上海证券交易所询价信中提出的问题已做好充分准备，并已基本完成。”2015年12月31日，赤峰黄金董事长赵在上交所电子互动举行的投资者吹风会上表示，但同时否认上市公司实际控制人委托他人持有威海怡和的股权。

(编辑:Rono，电子邮件:robin_166@163)