招商证券递交申请拟赴港上市 或港筹逾百亿

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招商证券13日提交了在香港上市的申请。根据其在香港的上市计划，h股发行规模将不超过扩大后总股本的15%，筹资规模将超过100亿元。与券商同行一样，招商局证券也受到今年a股市场疲软的拖累，第一季度净利润同比下降近62%，至10亿元人民币。

据香港媒体16日报道，招商证券(报价为600999，BUY)13日提交了在香港上市的申请。根据其在香港的上市计划，h股的规模将不超过扩大后总股本的15%，筹资规模将超过100亿元。高管计划通过资产管理计划投资不超过20亿元人民币的h股，锁定期为一年。

目前，招商证券总股本约为58亿股，h股发行规模不会超过扩大后总股本的15%，即最多发行约10.24亿股。上周五，该集团a股收于每股15.61元人民币。如果股价相同，筹资规模将达到160亿元人民币(约190亿港元)。

值得注意的是，目前，a股券商类股普遍比h股溢价11%至27%。

招商证券最近推出了一项计划(草案)，要求管理层和关键员工通过资产管理计划认购h股。该计划的参与者包括董事、高级管理人员和副总裁级或以上人员，总人数不超过1500人。

与券商同行一样，招商局证券也受到今年a股市场疲软的拖累，第一季度净利润同比下降近62%，至10亿元人民币。

本公司上市申请文件的风险因素部分表明，其业务经营受到国内货币政策和证券市场波动的影响。今年一季度，投资交易业务亏损6970万元，主要是由于参与政府救市措施，但未能减少净多头头寸或进行有效的套期保值交易，以降低市场极度波动的风险。