互动娱乐拟9.7亿收购趣丸网络 完善游戏产业链

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证券时报网络(STCN)5月30日，

已暂停5个多月的互动娱乐(300043)于5月30日上午发布了一项重大资产重组计划。公司计划以9.7亿元的价格收购曲湾网络67.13%的股权，并计划从不超过5个特定对象筹集9.7亿元的配套资金。此次收购完成后，曲湾网络将成为互动娱乐的全资子公司。互动娱乐计划通过此次收购，从R&D、分销与运营、分销与推广、用户管理等方面构建手机游戏深度商业模式，覆盖整个手机游戏产业链。

具体而言，互动娱乐事业部拟通过发行股票和支付现金的方式，购买、周扬、邱、陈光耀、俞腾、樟树圣曲、樟树瞿伟、樟树一曲、樟树上曲和后河投资持有的曲湾网络67.13%的股权。交易价格为9.7亿元，其中76.03%的交易对价，共计7.37亿元，通过发行股票支付。发行价格低于14.51元/股，共发行5080.18万股；交易对价的23.97%以现金支付，共计2.32亿元。

此外，互动娱乐计划从不超过5个对象中筹集相当于交易价格的配套资金，发行价格将根据发行人的购买价格与本次交易的独立财务顾问协商确定。公司计划用2.32亿元支付现金对价，3.33亿元补充上市公司营运资金，剩余资金用于建设移动电子竞技整合平台项目、智能多媒体玩具项目和上市公司管理总部及R&D中心。

自2013年以来，互动娱乐通过重大资产重组加强了网络游戏板块，先后收购了游戏开发商畅游天下和星辉天拓，剥离了毛利较的低成本原材料业务，实现了以车模和婴童产品为主的线下互动娱乐产品向以手机游戏和网页游戏为代表的在线互动娱乐领域的转型升级，构建了以玩具+游戏为载体、内容和营销为双重驱动的互动娱乐平台。与此同时，通过收购皇家西班牙足球俱乐部，该公司积极切入体育和其他跨行业的内容、产品和服务链，创建了一个横向发展的开放娱乐生态系统。

曲湾网络是一家移动娱乐社区服务提供商，成立于2014年。其主要业务是移动社区平台增值服务、手机游戏发行和推广、手机视频直播等服务。曲网以tt社交娱乐平台的社区平台管理、手机游戏语音、手机视频直播等增值服务为核心服务内容。此外，2016年，曲万网通过预留知名ip资源，启动了手机游戏定制分销业务，丰富了业务类型。

根据财务数据，2015年和2016年第一季度，开心网的营业收入分别为2211.6万元和9809.5万元；同期实现净利润分别为-1799.69万元和137.38万元。

根据交易计划，曲网100%股权的估值为14.3亿元，增值率为2097.79%。作为业绩承诺，金丸网9名股东承诺金丸网2016年实现净利润不低于1000万元；开心丸网2016年和2017年累计实现净利润不低于1.3亿元；2016年至2018年，开心丸网累计实现净利润不低于2.8亿元；曲湾网络2016年至2019年累计净利润不低于4.8亿元。

互动娱乐表示，此次收购可以改善公司的游戏产业链，实现移动游戏业务的有效合作。公司凭借在游戏和体育领域的丰富投资经验，同时将高质量的娱乐产品、内容和股票用户连接到开心丸网的移动社交娱乐平台，这将推动开心丸网在手机游戏、直播视频等娱乐领域的业务布局。通过此次交易收购曲湾网络的股权，公司将从R&D、分销与运营、分销与推广、用户管理等方面构建一个涵盖整个手机游戏产业链的深度手机游戏商业模式。

(证券时报新闻中心)