中国平安拟将平安证券分拆上市

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6月15日晚，中国平安(601318，BUY)宣布当天召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《平安证券境外上市方案》等11项议案。会议同意中国平安控股子公司平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)改制为股份有限公司，更名为“平安证券股份有限公司”。双方同意，平安证券将在重组后首次发行h股，并在香港联交所主板上市。

平安证券表示，此次海外上市募集的资金将主要用于增加公司资本，补充业务营运资金，促进各类证券相关创新业务的发展。募集资金的具体用途和投资计划以平安证券股份有限公司当时的h股招股说明书为准。

平安表示，平安证券的重组及其海外上市符合自身发展需要，将有效推动平安证券向独立经纪业务平台(爱基、净值、信息)的战略转型和升级，增强其资本实力和行业核心竞争力，同时促进平安证券业务板块的估值，从而提升平安整体估值水平。平安证券将通过海外上市和境内外资本市场的实力，在未来建立独立的融资渠道，以适应新的资本监管规定。同时，平安证券将针对境内外优秀公司不断完善公司治理，进一步打造强势经纪品牌。

根据平安董事会决议，平安证券发行的h股数量不得超过发行后(超额配售权行使前)总股本的25%；同时，根据市场情况，承销商被授予不超过本次发行h股数量15%的超额配售权。

据悉，平安证券h股上市时间表将取决于诸多内外部因素，包括平安证券的经营状况、监管审批流程和市场状况。最终发行的股票数量将取决于法律、监管机构的批准和市场条件。相关方案经平安、平安证券股东大会批准后，必须报监管部门批准。

目前，平安证券的直接和间接持股比例约为96.55%。根据平安证券境外上市比例上限的计算，平安证券境外上市后的直接和间接持股比例将不低于69.80%，平安仍将绝对控制平安证券。

根据中国平安今年季度报告的数据，平安证券实现了持续稳定的增长。2016年第一季度，实现营业收入20.88亿元，净利润7.47亿元，分别增长19.2%和16.7%。