首个欧洲主权国家熊猫债将发行

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核心提示:波兰财政部发行熊猫债券是波兰政府首次发行人民币国债，也是欧洲第一个在中国大陆市场发行熊猫债券的主权国家，这将促进中波在贸易、金融、金融等领域的合作。

6月20日，中国银行和波兰财政部签署了熊猫债券发行合作备忘录。作为主承销商之一，中国银行将协助波兰财政部注册发行熊猫债券，计划发行规模为30亿元人民币，期限为3年。

这一次，波兰财政部发行了熊猫债券，这是波兰政府首次发行人民币计价的政府债券，也是欧洲第一个主权国家在中国大陆市场发行熊猫债券，这将促进中波在贸易、金融、金融等领域的合作。

该项目是中国银行实施一带一路战略的又一重大突破，标志着波兰和中东欧人民币国际化迈出历史性一步。

2015年12月15日，韩国政府在中国银行间债券市场发行了30亿元人民币三年期债券，中标率为3.00%。这是中国海外主权国家发行的首只熊猫债券。

今年1月21日，加拿大不列颠哥伦比亚省在中国银行间债券市场发行了30亿元人民币的熊猫债券，票面利率为2.95%，认购额超过59.8亿元人民币，约为发行额的1.99倍。这是外国地方政府的第一笔熊猫债。

最近，熊猫债券不断发行，受到市场的欢迎。在各种有利因素的推动下，熊猫债券的发行有望在下一步达到高峰。

据中国金融信息网人民币渠道统计，2015年以来，熊猫债券注册金额已达540亿元，实际发行规模达211亿元。

SMIC国际集成电路制造有限公司近日在银行间债券市场成功发行6亿元一年期短期融资券和15亿元三年期中期票据。其中，短期融资券的发行也设定了银行间债券市场非金融企业熊猫债券的最低发行价格

5月26日，华润置地在银行间债券市场成功发行了50亿元人民币的熊猫债券，这是有史以来最大的单次发行，其中包括20亿元的3年期和30亿元的2年期中期票据，获得了良好的认购倍数。此外，创兴银行于5月20日成功发行了15亿元人民币和3年期熊猫债券。

自2015年以来发行的熊猫债券清单

(来源:中国金融信息网人民币频道)

发行人性质发行时间债券类型规模

(1亿元)期限

(年度)票面利率上市地点主承销商备注境外非金融企业SMIC制造有限公司2016年6月6日中期票据15 3 3.35%银行间债券市场2016年6月3日北京银行短期融资券6 1 2.99%工行银行间债券市场非金融企业熊猫债券最低发行价格为境外非金融企业华润置地有限公司2016年5月26日 2016年中期票据20 3 3.20%银行间债券市场中信证券房地产业首只熊猫债、首只熊猫中期票据及迄今单笔发行金额最大的熊猫债30 5 3.60%境外金融机构创兴银行股份有限公司2016年5月20日金融债15 3 3.60%银行间债券市场-境外非金融企业海航集团(国际)有限公司2016年3月31日， 私募债券20 3 6.70%上海证券交易所系统首个上市发行人及资产为海外熊猫债券海外非金融企业越秀交通基建有限公司2016年3月23日公司债券3 3+2 2.85%上海证券交易所广州证券7 5+2 3.38%加拿大不列颠哥伦比亚省外国地方政府2016年1月21日外国地方政府人民币债券30 3 2.95%银行间债券市场-外国地方政府首只熊猫债券大韩民国外国主权政府12月15日， 2015年外国主权政府人民币债券30 3.00%银行间债券市场-外国主权政府第一只熊猫债券国际商业银行渣打银行(香港)有限公司2015年12月7日金融债券10 3 3.50%银行间债券市场中信证券海外非金融企业吸引投资局集团(香港)有限公司2015年10月30日短期融资券5 1 3.03%银行间债券市场中信证券，海外非金融企业发行的第一只熊猫债券 中国银行(香港)有限公司2015年9月29日，金融债券10 3 3.50%的银行间债券市场，中国银行国际商业银行首次获准留成。 熊猫债券在银行间债券市场发行。国际商业银行香港上海汇丰银行有限公司2015年9月29日。金融债券10 3 3.50%银行间债券市场中信证券和汇丰中国