30日盘前研报精选：10股望爆发

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证券时报网络(STCN)6月30日，

博腾股份:吉三代获得美国食品和药物管理局批准。博腾欢迎进一步的增长机会

组织机构:平安证券

第三代吉尔吉斯斯坦获准在美国上市，抗丙型肝炎巨人取得了另一项突破:epclusa是Gilead新开发的一种鸡尾酒抗丙型肝炎药物，是世界上第一种治疗所有六种丙型肝炎基因型的药物..由于它的突破性地位，该药物已经在美国食品和药物管理局和欧洲药品管理局迅速审查。

美国时间6月28日，美国食品和药物管理局正式宣布该药物获准上市。在欧洲，epclusa在5月28日得到了chmp的支持，并将在第三季度得到ema的批准。

战略合作伙伴博腾预计将受益于新药上市:博腾自在吉尔吉斯斯坦上市以来，一直是抗丙型肝炎药物的核心供应商，而sovaldi和harvoni的大部分中间体由博腾提供。根据我们的预测，epclusa的两种化合物(velpatasvirulog+sofosbuvir 400mg)仍将主要由boteng提供，vel patasvir的中间体预计有较高的毛利率和单价。此外，epclusa还可以治疗sovaldi和harvoni不能治疗的2型和3型丙型肝炎，这为扩大适用人群带来了额外的增长。预计药物需求的释放将显著改善公司的业绩。

上半年的快速增长已经得到证实，未来的发展也越来越明朗:作为中国领先的cmo企业，全球范围内许多与中间体相对应的新药正处于大批量生产阶段，上半年的高增长基本可以在业绩预测中得到证实。核心客户Gilead对第三代抗丙型肝炎药物的批准，使公司后续发展趋势更加清晰。与此同时，该公司积极寻求纵向扩展到api定制，横向扩展到bio-CMOS。未来的空空间非常广阔。将2016-2018年每股收益预测维持在0.42元人民币、0.54元人民币和0.66元人民币，并维持推荐评级。

风险提示:客户的新药销售不尽如人意，订单结算时间不确定，汇率风险。

(证券时报新闻中心)