五大行2015年成绩单：净利增速趋零 盈利能力备受考验

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2015年4月1日(记者鲁静)中国工商银行、中国建设银行、中国银行、农业银行和交通银行等五大国有商业银行的年度业绩全部公布。总体而言，国有大银行净利润增速明显放缓，不良贷款率和不良贷款额继续“双升化”，净息差进一步收窄，银行盈利能力受到考验。

净利润增幅明显收窄，建行仅微增0.28%

五大银行净利润增速继续收窄，增速从2014年的个位数降至“零”。净利润增幅最大的中国银行只有1.25%，明显低于2014年的8.08%；其次，交通银行净利润同比增长1.03%，而农业银行(0.7%)、中国工商银行(0.5%)和中国建设银行(0.28%)的净利润均低于1%。

银行利润进入“新常态”，增长相对困难。中国银行行长陈思清预测，中国银行2016年的利润将稳定在2015年的水平。“在经济低迷时期，支持实体经济和降低利率是不可能的。就像央行去年五次降息，风险也在增加一样，该行的利润仍在高速增长。这是不正常的。”陈思庆在年度业绩报告发布会上说。

建行行长王祖继在昨日举行的业绩发布会上表示，建行2016年的目标是实现正增长，但今年的经营形势存在诸多不确定性和巨大挑战。

“经济下行压力非常大。加上今年供应方面的结构性改革，去库存化和去产能化将不可避免地反映在银行业的债务方面，这将对资产质量产生一定影响，并将影响资产减值支出。将影响利润增长的程度。”王祖继分析道。

坏的继续“双升”农业银行有2.39%的最高不良率

数据来自世行的年度报告(由Yangguang.com绘制)

从贷款质量来看，五大银行不良贷款余额达到7454.11亿元，其中农业银行不良贷款率居五大银行之首，为2.39%，同比增长0.85个百分点，不良贷款余额为2129亿元。

其他四大银行不良率为:建行不良率为1.58%，同比上升0.39个百分点，不良贷款余额为1659.8亿元；交通银行不良率1.51%，同比增长0.26个百分点，不良贷款余额562.06亿元；工行不良贷款率为1.5%，比上年末上升0.37个百分点，不良贷款余额为1795.18亿元；中国银行不良贷款率为1.43%，同比增长0.25个百分点，不良贷款余额为1308.97亿元。

“当去产能仍在继续时，我觉得2016年不良贷款将会增加，但总体情况是可控的。”农行风险管理部主任宋先平承认，东部沿海地区和一些资源丰富的省份的不良贷款占该行不良贷款的80%左右，制造业、批发和零售行业产能过剩的企业很多，约占新增不良贷款的80%。

中国银行首席风险官潘月涵表示，针对“不良”双升，中国银行按照集中化、市场化、专业化的原则，加强全面风险管理、风险监控和预警，积极退出不符合宏观调控方向的行业和客户，严格控制新的不良事件发生，积极推出企业不良资产综合解决方案。

2016年，中国银行业的资产质量状况仍然不容乐观。中国银行国际金融研究所预测，不良贷款仍将是“双升”，上市银行不良贷款率将达到2%左右；尽管存在局部风险，但总体风险是可控的。

净息差大幅下降，中国农业银行跌幅最大，为26个基点

传统利息收入仍占银行收入的70%左右。工行行长易会满认为，资产质量和利差收窄将是影响2016年利润的两个重要因素。

五大银行中，中国农业银行净息差降幅最大，同比下降26个基点，至2.66%。中国农业银行资产负债管理部部长李云表示，中国农业银行的小幅收窄主要与中国农业银行贷款客户结构的调整有关。去年，中国农业银行大型企业客户贷款比例上升，风险相对较低，相应收益也较低。；其次，往年积累的高成本负债(如协议存款和结构性存款)所占比例较高，阻碍了债务成本的降低。

其他四大银行的净息差也出现大幅下降，工行的净息差收窄19个基点，至2.47%；建行净息差为2.46%，同比下降0.15个百分点；中国银行净息差同比下降13个基点，至2.12%；交通银行净息差为2.06%，下降11个基点。

许多总统预测，2016年净息差仍将收窄。易会满预计，2016年工行的净息差将收窄20个基点。交通银行行长彭纯指出，今年仍有收窄趋势，因为央行的降息举措将继续产生较大影响，而且资产定价下调幅度大于负债下降幅度，但整体净息差趋势仍好于预期。

陈思清指出，中国银行的净息差也将“下降”，但它将尽最大努力使净息差下降得更少。“在缩小净息差的同时，我们不能完全依靠利息收入来生活。我们必须进一步扩大非利息收入。”陈思清表示，年报显示，2015年，中国银行非利息收入占营业收入的比重上升至30.65%。

总体而言，2016年中国经济下行压力持续，银行业仍面临巨大挑战。根据中国银行国际金融研究所的分析，中国提出了加强供给侧改革和“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，为中国银行业带来了结构性机遇，成为化解经营压力的重要契机。

对于银行2016年第一季度的业绩，中国银行国际金融研究所预测，上市银行净利润将同比增长2%左右，资产和负债将分别同比增长13%和12.5%左右，不良贷款率将小幅上升至1.65%左右。