中国邮政储蓄银行准备推进逾70亿美元IPO

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据外国媒体17日报道，中国邮政储蓄银行正准备推出规模超过70亿美元的首次公开发行(ipo)，这可能成为今年以来全球规模最大的ipo。目前，ipo市场正处于全球金融危机以来最低迷的时期。

据知情人士透露，这家中国国有银行计划在未来两周内向香港交易所提交上市申请。如果进展顺利，该行最早可能在今年9月或10月启动ipo。

今年规模最大的ipo出现在5月份，当时丹麦公用事业公司东能源筹集了26.1亿美元。

中国邮政储蓄银行计划通过向投资者出售高达五分之一的股份来筹集70-100亿美元，这将远远超过东电的ipo规模。这家总部位于北京的银行可能希望其他国有股东参与认购，但它也可能寻求对中国企业ipo不感兴趣的国际投资者的支持。

一位知情人士表示，经办银行已开始联系潜在的基础投资者，正式的推介流程将在提交ipo申请表后开始。

去年12月，中国邮政储蓄银行通过ipo前融资活动筹集了70亿美元，此前该行向一些知名投资者出售了17%的股份，其中包括瑞银集团(ubs group ag)、摩根大通(jpmorgan chase & co .)和新加坡国家投资公司淡马锡控股私人有限公司(temasek holdings pte)。有限公司

热衷于拓展网上贷款和支付业务的阿里巴巴集团控股有限公司(baba)和腾讯控股有限公司(Tencent Holdings ltd .)(0700 . hk)也通过参与上述融资活动对该行进行了投资。这一轮融资被视为中国历史上规模最大的私人融资活动。

美国银行美林、中国国际资本有限公司(3908.hk)、高盛、摩根大通和摩根士丹利(ms)担任中国邮政储蓄银行ipo交易的牵头银行。瑞银担任该交易的财务顾问。