周五机构最看好的十大金股(名单)

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证券时报网络(STCN)4月1日，

世纪鼎立:致翔信息的业绩大幅提升，二元主营业务布局奠定了长期增长的基石

来源:长江证券

事件描述:公司发布了2015年度报告。公告显示，2015年，公司实现营业收入69604.24万元，同比增长55.70%；营业利润10700.56万元，同比增长245.05%；归属于母公司所有者的净利润为人民币114，433，600元，同比增长160.92%。公司2015年的全稀释每股收益为0.46元。

活动点评:两大主营业务的布局保证了业绩的稳步增长，成本控制得到了极大的优化，突出了公司的优秀品质。

公司2015年业绩保持快速增长，主要得益于致翔信息的整合和公司成本管控的进一步优化。具体来说:1 .目标公司志祥信息2015年实现营业收入2.38亿元，同比增长22.24%，净利润5829.46万元，同比增长27.06%，超过业绩承诺值。在线优秀业务保持稳定的同时，职业教育的双主营业务布局使公司业绩大幅提升。2.公司继续加强对传统网络优化业务的一些产品线和运营结构的优化，大大降低了公司的整体周期率，提升了公司主营业务的盈利能力。此外，运营商4g建设逐渐结束，促进了公司网络优化业务的不断完善。

it职业教育市场前景广阔，公司延伸布局有望进一步加快。公司继续推进职业教育领域的各种布局，其后续发展有望加快。具体而言，公司计划在2015-2016年分别投资1.03亿元和1.1亿元用于鼎立学院的建设和运营。随着长江职业学院鼎立学院和吉林农业科技大学鼎立学院的成立，鼎立学院线下和网上的业务布局以及网上教育平台将为公司开辟一个全新的发展空间。此外，董事会已授权管理层进行下一次与教育机构相关的并购，授权金额不超过4.5亿元。目前，中国it职业教育的市场前景依然广阔，未来几年市场复合增长率有望保持在30%以上。未来，公司有望凭借其卓越的ict行业经验，与职业教育平台形成良好的协同效应。随着后期各种布局的逐步落地，公司未来融合双主营业务的长远前景值得期待。

网络优秀产业有望继续回升，公司主营业务有望增长。预计2016年网络优化行业将保持增长势头，推动公司主营业务稳步增长。具体来说，自2016年以来，运营商收集和竞标网络优化行业的趋势越来越明显。以中国移动为例，判断其户外覆盖即将完成，预计2016年将发布房间分类网络优化需求。作为中国领先的网络测试设备和服务提供商，该公司有望在行业繁荣的持续改善过程中首先受益。

投资建议:看好公司的长期发展前景，预计公司在2016-2018年将是全面的:稀释后的每股收益将分别为0.61元、0.78元和0.87元，并重申公司的买入评级。

南宁糖业:糖价上涨使公司进入发展的蜜月期

来源:长江证券

2015年，年收入增长16.6%，净利润转为亏损，每股收益0.19元。2015年，公司实现收入31.4亿元，同比增长16.6%，实现净利润5985万元，同比亏损1，扣除非净利润-7202万元，同比亏损2.46亿元，每股收益0.19元。其中，单季和四季收入9.3亿元，分别增长50%和17.9%，净利润2014万元，同比亏损，同比增长26.7%，扣除非净利润4683万元，同比下降1.18亿元，同比下降669%，每股收益0.06元。

糖价的上涨和销售毛利的增加是公司年度业绩提高的主要原因。2015年，食糖平均销售价格为5261.24元/吨，同比增长18.95%，食糖销量为54.65万吨，同比增长12.86%。同时，由于公司降低成本、增加销量的经营方针，综合毛利率从8.54%提高到14.76%，食糖销售毛利率从7.04%提高到14.3%，带动了公司业绩的提高。

单季度和四季度收入和利润的同比增长主要是由于糖价的上涨。2015年第四季度，南宁市食糖现货价格为5310元/吨，同比增长22.35%，环比增长3.6%，大大提升了公司业绩。

对公司未来发展前景的乐观，主要基于:(1)糖价上涨有望提振公司业绩。在15/16作物季节，主要产区甘蔗种植面积和产量的下降导致国内糖供应持续萎缩。据估计，15/16作物季节将出现90万吨的供需缺口，平均糖价为5800元/吨，最高点为6000-6500元/吨。据此，估计该公司16年每吨糖利润为316元，最高点可达389~572元。(2)M&A延伸登陆，产能继续扩大。通过收购广西永凯、环江元丰糖厂，年糖产能增加了20万吨，达到90万吨，离100万吨产能、100亿元产值的目标还有一段距离，规模经济突出。(3)建立双高基地，提高种植效率。已建成双高甘蔗基地73200亩(单位面积产量由5吨/亩提高到8吨/亩，含糖量由12%提高到14%)，种植效率和机械化程度的提高有利于公司利润的扩大。

给出买入评级。公司16年和17年的每股收益分别估计为0.56元和0.61元。给公司一个买入评级。

(证券时报新闻中心)