获注183亿金融资产*ST金瑞转型全牌照金控平台

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不到半年前，五矿集团和中冶集团宣布合并，并迅速推动了其上市公司的资产整合。*圣金瑞是最新一例。

*圣金瑞今天披露了一项“高压”重组计划。公司计划以183.36亿元的总价格收购五矿资本100%的股权、五矿信托1.86%的股权、五矿证券3.4%的股权和五矿精益期货10.40%的股权；同时，公司计划募集不超过150亿元人民币，并有CSCL等10家特定对象参与认购。重组完成后，公司将转型为全面许可的综合金融控股平台。

根据圣金瑞的重组计划，公司计划以每股10.15元的价格向五矿集团发行17.45亿股股票，并收购其持有的五矿资本100%的股权。本次股份交易的对价为177.07亿元；同时，公司还计划从西宁城头和青海华鼎分别收购五矿信托1.86%的股权、五矿证券3.4%的股权和五矿精益期货10.40%的股权，价格分别为1.77亿元、8834.57万元和3.64亿元。这部分股权将由出售上述股权的重组交易对手、公司和五矿资本签署，这表明公司获得的上述股权将直接交付给五矿资本。上述交易完成后，*圣金瑞将持有五矿资本100%的股权，并通过五矿资本间接持有五矿信托67.86%的股权、五矿证券99.76%的股权和五矿精益期货99.00%的股权。

为了提高此次重组的效率，*圣金瑞计划对CSCL、华宝证券、中国建设资本控股、平安地产、前海开源基金、怡和银丰、招商局财富、招商局证券资产管理、中信证券和兴业环球基金采取锁定价格发行方式。十个具体目标增加不超过14.78亿股，配套资金不超过150亿元。此次筹资将通过增加五矿资本的资本来补充五矿信托和对外贸易

根据公告，以2015年12月31日为基准日，五矿资本100%股权、五矿信托1.86%股权、五矿证券3.4%股权和五矿精益期货10.40%股权的估值分别为177.07亿元、1.77亿元、8834.57亿元和3.64亿元。

其中，五矿资本100%的股权是本次重组的主要目标。据披露，五矿资本是一家控股企业，实际控制人是国务院SASAC。根据历史业务数据，五矿资本2014年和2015年的总营业收入分别为137.41亿元和143.01亿元；净利润分别为13.61亿元和20.34亿元。

另一个重组目标——五矿信托是一家控股子公司，直接持有五矿资本66%的股份。交易完成后，公司将间接持有五矿信托67.86%的股份。五矿信托2015年的营业收入和净利润分别为21.75亿元和11.45亿元。

本次交易前，圣金瑞控股股东为五矿集团全资子公司长沙矿冶研究院，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会；本次交易后，公司控股股东变更为五矿，实际控制人保持不变。同时，在交易之前，*圣金瑞的两个主要业务是电池材料业务和锰及锰系列产品业务，主要产品包括锂电池正极材料。交易完成后，*圣金瑞的业务范围将涵盖金融业务，成为一个全面的金融控股平台，拥有信托、金融租赁、证券、期货、基金和商业银行等全部牌照。

*圣金瑞表示，通过此次交易，公司的资产规模将进一步扩大。在原有新能源电池业务稳定发展的基础上，公司将有效拓宽利润来源，增强可持续发展能力、抗风险能力和后续发展潜力，优化收入和利润结构。

同一天，CSCL宣布计划投资15亿元人民币参与上述配套资金的认购。该公司表示，目前正在进行重大资产重组。重组完成后，CSCL及其子公司将主要从事以船舶租赁、集装箱租赁等多元化租赁业务为重点的综合金融服务。CSCL将通过战略持股与中国五矿集团的金融业务协同发展。