狮头股份重组拟剥离水泥资产转行煤制油

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lionbridge股票(600539，BUY)于6月24日晚发布了重组计划。公司计划转让与主要水泥业务相关的业务、资产和负债，包括狮头集团持有的狮头中联51%的股权；同时，以现金形式购买上海纳克和六安煤基石油持有的六安纳克100%的股权。交易完成后，公司的主要业务将转变为生产和销售以煤为原料的高端全合成润滑油基础油。由于上海证券交易所将在事后审查相关文件，该公司的股票将继续停牌。

值得一提的是，本次重大资产重组前，公司控股股东狮头集团向海龙天河淳安项目转让上市公司股份5277万股(占公司总股本的22.94%)。 其中2691.27万股转让给田海蓉(占公司总股本的11.70%)，2585.73万股转让给淳安项目(占公司总股本的11.24%)，本次股权转让是出售和购买重大资产的前提条件，已经国务院国有资产监督管理委员会审批，正在办理股权转让手续。 股权转让后，公司将没有实际控制人。

由于此次资产出售的交易对手是Lionhead Group，即股份转让前公司的控股股东。本次资产购买协议购买部分的交易对手为上海纳克，陈海昌控制的海为公司股份转让的受让方，持有公司11.70%的股份；投标部分的交易对手为潞安煤基石油，同时也是潞安集团全资子公司的潞安工程是公司股份转让的受让方，持有公司11.24%的股份。因此，该交易构成关联交易。

公告称，公司拟收购的资产陆岸主要从事合成基础油和环保溶剂油的研发、生产和销售，主要产品包括合成基础油pao和异链烷烃系列环保溶剂油。2014年10月14日，长治市发展和改革委员会将六安纳克合成基础油和环境溶剂油项目备案。目前，本项目的环保溶剂油项目已经批量生产，合成基础油项目已经基本完成并进入试生产阶段。

根据经审计的财务数据，2014年至2015年，潞安分别实现销售收入4740.53万元和11780.78万元，净利润分别为-331.05万元和-162.43万元。截至2016年1月31日，其总资产为543，624，100元，所有者权益总额为48，747，900元，本次交易的评估值为300，740元。

重组交易对手上海纳克承诺，2016年、2017年和2018年购买标的资产的净利润(指归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益后)分别不低于19，238，400元、39，230，200元和58，017，200元，以及目标公司2016年、2017年当期期末累计实际净利润

狮头股份表示，通过此次交易，公司将剥离与盈利能力较弱的水泥主营业务相关的业务、资产和负债，包括狮头中联51%的股权；同时，公司将收购鲁安纳克100%的股权，专门用于合成基础油的技术研究和产品供应，主营业务将转变为以煤为原料的高端全合成润滑油基础油的生产和销售。未来，公司将依托当地资源优势，以润滑油基础油为产品龙头，致力于将其主营业务(爱基、净值、信息)转型升级为以煤为原料的高端精细化工产品的生产和销售。